中邮证券近日发布美亚光电（002690）2024年三季报点评：短期业绩承压，静待医疗设备新品放量。
公司发布2024年三季度业绩报告，2024Q1-3实现营收15.78亿元，同减4.78%；实现归母净利润4.5亿元，同减20.09%；实现扣非归母净利润4.4亿元，同减20.14%。
单Q3营收、业绩均承压。分季度来看，公司2024Q1-3分别实现营收3.31、5.99、6.48亿元，同比增速分别为-18.57%、6.87%、-6.11%实现归母净利润1.01、1.71、1.78亿元，同比增速分别为-19.30%、-22.71%、-17.88%。公司单三季度仍承压，与口腔医疗行业受宏观经济景气度资本开支下降有关。
CBCT销量突破20000台，行业有望筑底向上。10月24日，上海口腔展DenTechChina2024启幕，在展期间，美亚口腔CBCT也迎来了销量突破20000台的重要时刻。展望未来，需求端，我们认为随着人口老龄化，行业设备保有量持续向上的趋势不会改变，但是宏观经济承压可能会导致设备保有量增速放缓，这也是近几年行业需求下降的重要原因；同时，行业设备保有量的持续增加也有望带动更新需求，CBCT出海放量也有望带来新市场，行业销量有望企稳回升。价格端，随着二三线小品牌的逐步出清，整体价格体系有望维持趋于稳定。
医疗设备新品有望打造新增长点。医疗设备新品方面，脊柱外科手术导航设备已在多家医院进行示范性推广并成功辅助200多例手术实施；移动式头部CT已在多家医院进行了临床应用，并取得了良好的临床效果。公司正持续加大新产品的市场推广力度，有望打造新增长点。
风险提示：新品开拓不及预期风险；市场竞争加剧风险。（中邮证券 刘卓,陈基赟）
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